30 августа 1579 года польский король Стефан Баторий, стремясь отвоевать у Московского царства Ливонию, захватил город Полоцк.
За два года войны поляки вернули то, что армия Ивана Грозного завоёвывала больше 20 лет. Грозный обратился к Папе Римскому за помощью, обещая выступить против турок. Зная, как Ватикан лелеет мечту о воссоединении церкви, Иван Грозный пустил слух, что и ему эта мысль не чужда: «Греческая вера и римская должны быть едины».
Рим послал в Москву иезуита Антонио Поссевино, при посредничестве которого было подписано Запольское перемирие на 10 лет, но России все же пришлось отказаться от Ливонии и Полоцка: 25-летняя война за Балтику закончилась поражением Москвы.